要实现高效的营销获客，借助腾讯，百度，快手，头条等平台进行广告投流只是第一步，如何将获取的线索进行客户资质识别，实现线索高效转化，这才是流量方，商家管理团队关注的焦点。

• 如何对广告投放的数据效果进行反推优化？

  
  

• 如何基于商家承接能力进行合理配比？

  
  

• 如何根据投放效果调整投放策略？

……

最近一段时间，我们蘑菇投营销云技术团队，通过对商家和流量方的使用反馈，发现不同使用者对客户状态有着不同的观察侧重，基于跟进过程中存在协同不一致、客资识别模糊等问题。技术团队成员将蘑菇投营销云做了系统性的功能升级，对【广告投放】【销售管理】【系统配置】等多个模块的子功能进行优化增设，帮助商家及渠道管理人员简化操作流程，打通销售端与流量端的链路，让流量投放更精准，业务承接更明晰。

投放管理平台

新增“接通率”、“有效率”“上门率”

在广告投放的过程中，投放人员想要尽可能实现广告投放效果的最大化，就需要结合后端的成交上门数据进行适当优化，以结果反向倒推调整自己的素材策略，如果投放人员不清楚广告带来的线索有效性，缺乏对投放数据的感知，就可能导致无效广告变多，成本增加，因此建立一个渠道、商家都能及时查看的终端数据程序就十分重要。

同样的，在销售管理的过程中，管理者也希望能够及时查看流量投放成本与客户上门的数据关系，这时“接通率”“有效率”“上门率”正是衡量一个线索从引入到产出的重要标准。

本次优化的【广告投放】模块，就是将【腾讯】、【头条】、【快手】【百度】等各大广告的【投放管理】列表中新增了【接通率】【有效率】【上门率】三大衡量指标。

一方面，管理者可以通过这些投放数据了解线索的销售转化价值和进度，明确花费的成本和效率，了解业务员的跟进情况；同时，我们的流量方团队和运营成员也可以及时查看广告计划的投放进度，优化过程中出现各类的问题，并根据实际情况修改替换投放素材，保障投放效果的最大化。

位置·SCRM平台—【广告投放】-【投放管理】

线索模块去掉跟进阶段自定义配置

将线索详情中的阶段固化为

待确认-有效-转客户

业务员在跟进线索的过程中，需要不断的更新客户信息，识别客户资质，以达到高效转化的目的，这时候，一个便捷高效的协同跟进程序就非常重要！

在过去的跟进服务中，有一线业务员反馈，在线索录入的过程中存在操作繁琐，信息录入重复，过程冗杂的情况……

基于此，在本次的版本迭代升级中，我们将【销售管理】中的线索部分进行删改，其中去掉了跟进阶段的自定义配置，将线索详情分为【待确认-有效-转客户】三个阶段，这项功能简化了业务员在跟进过程中操作的复杂程度，大大节省了工作量，简单的三步操作即可完成客资的质量识别，对客户进行标签化处理。

另一方面，流量方运营团队也可以通过这个功能实时查看获取的客户资质，优化服务效果。

位置·SCRM平台—【销售管理】-【线索管理】

将【渠道伙伴】更名为【二级渠道】

增加【售出结算方式】【操作日志】

网络获客，流量是第一步，投放团队在前端获取线索后，经由客户池分配给业务员进行营销转化。

但是整个流量渠道的运行情况从哪里跟进？财务结算到了哪一步？结算的成本是怎样的呢？流量方都需要一个明确的数据体现。

为了方便流量方运营团队及时查看财务结算情况，我们的技术服务团队对【销售管理】进行更新，将原本的【渠道伙伴】更新为【二级渠道】，该板块明确将子功能分为【基本信息】【售出结算】【操作日志】等，流量方可以自行设置，查看财务结算情况，操作日志则明示每次操作的人员及行为。

位置·SCRM平台—【销售管理】-【二级渠道】

对于商家管理层而言，针对不同的渠道线索来源进行加密处理，可以高效业务员操作效率，从而适用于不同渠道客资的跟进频度。

值得一提的是，本次迭代将【系统配置】中的【系统管理】进行【加密权限】修改，去掉菜单中“显示完整号码”权限点，增加“加密权限”菜单，这项功能可以将网推，自行导流等的数据分别进行加密，特殊化处理，管理者也可以根据需要对公司和业务员权限有针对性的进行加密处理。

【配置管理】模块中

将原本的【线索池】【客户池】模块合并

合并后命名为【客户池】

在之前的【系统配置】模板中，【客户池】【线索池】分开存在，有一定的重合性，升级后的【系统配置】模块将二者合并，合并后线索与客户共用个池，命名为【客户池】，简化了线索转客户的流程，避免重合处理，跟进更高效。

在【客户池】中

对客户池分配规则进行更新

• 当同一个城市有多个商家需求，如何分配权重？

  
  

• 如何根据商家需求大小安排流量的配置？

  
  

• 如何从产品端，流量端等多个层面合理分配流量，实现线索价值最大化？

  
  

  ……

这些困扰流量主运营团队的问题，通过优化的【优先级分配】选项就可以解决。

在本次升级过程中，我们的技术团队针对池到商家类型增加【优先级分配】选项，值得注意的是，设置优先级分配后，按照设置的商户顺序，第一个商户分满后再进行分配第二个商户。

渠道商可以根据自己流量，及相关流量配比进行优先级的划分，真正有针对性的进行流量配比，保障线索渠道的充裕。

例如，当某个城市，当天出现多个商家流量需求时，流量主可以根据过往不同商家对线索的消化能力，数量大小，成本投入等因素综合考量，采取不同的流量倾斜政策，在【按优先级分配】的选项中进行流量分类，保障流量效果的呈现。