为什么同样是销售，有的人能持续开单，有的人却总是“三天打鱼，两天晒网”？是话术不够好？还是跟进策略有问题？其实很多时候，核心问题往往出在“基本功”上——缺乏一套完整的客户管理体系。

哪些客户是高意向？该优先跟进谁？不同客户该用什么策略？客户跟进到哪一步了？这些问题如果理不清，哪怕手里有再多客户，也只是“大海捞针”。精力被分散，高产出自然无从谈起。

正是看透了销售的这份核心痛点，蘑菇投CRM历经半年打磨，完成了一次全面升级！这绝不是简单的界面优化，而是为每一位销售、每一支团队打造的一套“一看就会、一用就顺”的客户管理体系。它能帮你把客户管明白、把精力用在刀刃上，让业绩稳定增长。

很多销售的误区，是把所有接触到的客户混为一谈，盲目跟进。这次升级，我们首先帮你把客户 “分清楚”，从源头减少精力损耗：

• 线索：指那些还没经过确认的潜在资源，比如从推广渠道来的线索、还没拨通的电话等，核心特征是“意向未知、未做筛选”。

• 意向客户：经过电话沟通、微信对接等初步触达后，确认有真实需求且属于目标群体的客户。这部分客户才是需要重点发力的对象，也是成交的核心储备资源。

先筛选、再聚焦，让你不再在无效线索上浪费时间，将有限精力集中在真正有潜力的客户身上。

很多行业存在“前后端分离”的协作需求：例如法律行业的“邀约谈案分离”、助贷行业的“邀约谈判分离”等。针对这一痛点，我们新增【我分配的】功能，前端人员邀约成功后，可直接将客户分配给后端同事，且跟进状态实时同步，避免信息断层。

如果是多人共同跟进同一客户，还可使用【共享客户】功能。团队成员可实时查看沟通记录、跟进进度，实现协同跟进不脱节，有效避免重复沟通或信息遗漏。

分清“线索”和“意向客户”后，下一步就是精准定位“优质客户”，避免“眉毛胡子一把抓”：

我们将客户等级直接展现在侧边栏（不再隐藏在搜索菜单中），无论是五星制（五星 = 决策人对接 + 有明确预算 + 有迫切需求 + 项目紧急），还是 ABCD 分级模式，都直观可见。

这样一来，你就能遵循“80/20 原则”，把 80% 的精力投入到高等级客户身上，优先跟进、重点维护，让好钢用在刀刃上。

优秀的销售，从来不会用一套话术应对所有客户。这次升级，我们支持按标签给客户分组，可精准满足不同行业的细分需求：

• 行业：法律、金融、消费医疗、企业服务等；

• 业务类型：法律行业可细分为“经济纠纷、婚姻家事、劳动争议、刑事案由”等，金融行业可按“有房、有车、有公积金”等核心条件筛选；

• 营销模式：网销、电销、线下推广等。

标签设置完成后，后续开展精准营销、批量推送内容时，可一键筛选目标客户，针对性输出解决方案，大幅提升谈判效率。

客户成交从来不是“一蹴而就”的，而是有清晰的递进过程。我们结合不同行业的业务逻辑，将客户跟进拆分为明确的阶段，让你清晰知道“下一步该做什么”：

• 法律、金融、消费医疗行业：线索→ 有效线索/无效线索→ 意向客户 → 邀约上门 → 洽谈签约 → 成交收款；

• B2B 企业服务行业：线索→ 有效线索/无效线索→ 意向客户→ 在线演示/上门拜访 → 建立商机 → 签约成交 → 分期收款。

每个阶段均实现清晰可视化，你可随时掌握客户动态：哪些客户该邀约、哪些该催签、哪些该跟进收款，一目了然。这能有效避免“跟进断层”，确保每一个潜在成交机会都不溜走。

除了核心的客户管理体系升级，我们还优化了很多操作细节，让你用得更简便、更顺畅：

左侧菜单直接呈现核心功能模块，客户模块采用“上下结构”设计：

• 上方：核心分类，包含分配层级、客户等级-、跟进阶段等内容；

• 下方：标签筛选，包含行业、客户需求、营销模式等，层层递进，助你快速定位目标客户。

为适配不同团队、不同岗位的使用场景，我们开放了搜索框配置和列配置功能。你可根据自身需求，设置常用搜索条件、自定义展示关键客户信息（如联系方式、最近跟进时间、客户等级等），无需在繁杂的列表中翻找，工作效率直接拉满。

一线管理者往往需要兼顾“自身谈客户”和“督导团队跟进”双重职责。这次升级，我们将“我的线索/客户”和“团队线索/客户”分开呈现，管理者可以兼顾 “自身跟进 + 团队督导”，切换自如，及时提供陪访支持、调整跟进策略，让团队整体效率提升。

销售业绩的稳定增长，从来不是靠 “运气”，而是靠一套科学的管理体系。

蘑菇投CRM的这次升级，本质上是把优秀销冠的客户管理逻辑，变成了可复制、易操作的系统工具。不用再自己做复杂表格，不用再费心记客户状态，一套体系帮你把客户管到位、把跟进做到位。

目前，本次升级的全部功能已正式上线，欢迎大家体验！如果在操作过程中有任何疑问，可随时联系客服团队，获取一对一指导！